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节后关注这两个板块

A股即将开盘,节后开门红概率较大,近期汽车零部件、机器人都比较火热,给大家梳理了一下相关上市公司。

1、机器人产业

1月19日晚间,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》(以下简称《方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。
“人口红利”消失之后,我国制造业对于机器人的需求量将大幅增加,2023年制造业复苏是大概率的事件,机器人行业将受益制造业复苏、机器替人、国产替代,中国电子学会预计2024年中国机器人市场规模有望达251亿美元,2021-2024年CAGR约21%。

机器人产业链上游为三大核心零部件,包括减速器、伺服、控制器,中游为工业机器人、服务机器人、特种机器人等,下游系统集成应用领域,包括焊接、装卸、装配、喷涂、上下料等。

减速器是价值占比最高的核心零部件,进口依赖较高,国产厂商有双环传动中大力德、绿的谐波等上市公司。

其次就是伺服电机:兆威机电、鸣志电器、汇川技术、信捷电气,控制器:英威腾、海得控制。
工业机器人龙头:埃斯顿、机器人、拓斯达,特种机器人:亿嘉和、博实股份,服务机器人:科大讯飞、科沃斯。
2、汽车零部件

特斯拉假期暴涨20%,过去一年其股价持续下跌,前一段时间降价风波,一周下跌了20%,因为四季度亮眼的业绩,现在又涨回来了。

如果特斯拉掀起电动汽车的价格战,那么上游的汽车零部件有望受益,已经进入供应链的的厂商,比如旭升集团(超5成营收来自特斯拉),拓普集团(内饰、轻量化),三花智控、银轮股份(热管理),未来都会收到较多订单。

建议关注汽车热管理和电池管理系统(BMS)这两个细分赛道,特斯拉在这两个领域的优势较大,未来新能源汽车在这两方面的竞争也比较激烈。

热管理从去年开始,成为汽车零部件的热门赛道,成长潜力很大,汽车热管理系统的优劣直接影响到整车和电池的性能。

新能源汽车热管理更加复杂,包括制冷系统、制热系统(PTC或热泵)、电池热管理系统、电机电控/电源/IGBT模块等,上市公司包括三花智控、银轮股份、奥特佳、松芝股份、高澜股份

电池管理系统是储能和动力电池的“大脑”,可以说是未来的蓝海市场,可惜国内还没有专业做这个的上市公司,基本车企或者电池产商在做,比如比亚迪、宁德时代、国轩高科,锂电产业链受益。

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