一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微跌，深市更弱，领跌的创业板指跌1.2%。光模块+服务器等AI算力、数据要素+传媒+游戏、芯片等领涨热点题材，中特估+带路、家电等局部表现，锂电+储能+快充、旅游+酒店餐饮+酿酒+食品、医药+医疗、汽车、有色、化工、家居等领跌。三成来个股上涨，涨停板33个，另有19个涨逾10cm，涨停被砸个股13个。跌停板8个，大跌5%以上个股123个。

市场呈现出指数和多数个股调整，短线情绪则很高昂的分化割裂走势。权重并没怎么跌，跌的主要是今年被机构抛弃的新能源和消费等。如今的生态就是围绕有资金关注的方向反复炒，而没资金关注的则被边缘化，不在风口而吸引不了资金关注的方向你再去讲逻辑也没用。股票发了那么多，哪怕是万亿成交也支撑不了那么多票。加之年报一季报及五一假期效应的来临，资金越趋抱团，前几天多个板块轮动的格局又转向了以AI为主的科技股行情。这两天基本上是抓对了这个方向有不错的赚钱效应，其他方向除了中特估及带路方向偶有点动静外基本上是亏钱。一旦AI等科技股也出现亏钱效应的话那绝大部分人可能就会亏钱，而别想着其他方向能接力。

AI概念今天是算力、数据和应用等方向以及前期人气股全面爆发的格局，且情绪在午后逆市出现了高潮，体现出板块超强的吸金能力和人气。当然那是把双刃剑，情绪起来容易，情绪太高后波动也会比较大。明天应该是分化分歧的基调，会是惯性上冲、分化分歧到回落和回流中波折反复的过程。暂且不去猜板块怎么结束或见顶的问题，那在短期都是自讨苦吃。短线只是需要注意节奏，至于大方向大趋势那不是该担心的事。大热后明天需要注意下个股内在轮动的节奏，要么看人气票滚动，要么看调整充分的票轮番起伏，或者是去弱留强，待分化分歧后再看更好的机会，需要两手准备，盲目追涨则得慎重点，尤其是早上冲太急时先别太冲动。其他科技股方向包括芯片主要也是跟随AI的逻辑，国产替代是其次，那是主线的宽度，就不能脱离AI的情绪去把握。其他像昨天午后崛起的旅游完全被闷杀，那就是典型的涨起来后预期差不再的问题。中特估+带路这一块不完全排斥，反复活跃的机会是有些，当然没AI那么明显，看个人把握了。个人主要还是看科技股的反复，当这一块不行的话就收敛点。

大盘收长下影的绿十字星，连续调整后体现出了抵抗性，明天应该会有反弹，至于力度和持续性不做多大期盼。最近几天的指数完全反映不了个股赚钱方向，涨跌都是普跌，而且是指数跌时赖以赚钱的个股更活跃，那你去盯着大盘炒股就是被忽悠。明天估计是指数修复，其他个股弱修复，而主线则可能分化的格局。短线操作上轻指数重个股，跟随热点灵活出击，需要注意的是短线情绪演变及节奏应对。

二、盘中主要热点题材

1、AI+算力

光模块：剑桥科技、华工科技、联特科技

服务器液冷+光模块散热：中石科技

AI服务器+液冷：中科曙光

PCB+AI服务器：鹏鼎控股

AI服务器：工业富联

AI芯片：寒武纪

PCB：沪电股份

2、AI+数据+传媒

出版传媒：南方传媒、中原传媒、中国出版

知网数据库+AI服务器：同方股份

视觉内容数据：视觉中国

数字内容+IP：掌阅科技

文献数据库：中国科传

医保数据：德生科技

影视IP：慈文传媒

3、AI+应用

AIGC+绘画+视频：万兴科技

AI+工程设计：华建集团

AI+智能音响：漫步者

AI+游戏：完美世界

AI+文旅：罗曼股份

4、业绩

年报+化妆品原料：科思股份

一季报+MiniLED：芯瑞达

一季报+轨交：铁科轨道

一季报+家电：长虹华意

一季报+6G：信科移动

一季报+AI：蓝色光标

5、其他

光刻机+激光：福晶科技

次新+黄金：四川黄金

存储芯片：百维存储

家电：春兰股份

三、游资和机构龙虎榜

金海通（603061）：三机构买1.04亿

云从科技（688327）：一机构买1287万

电魂网络（603258）：三交易日三机构买1.43亿

云天励飞（688343）：两机构买1.64亿，一机构卖7212万

上海电影（601595）：三机构买7790万，两机构卖1802万

工业富联（601138）：华泰总部游资主买，三机构买7.47亿

寒武纪（688256）：东亚广东分公司游资主买，三机构买2.32亿

科思股份（300856）：海通南京广州路游资主买，三机构买4588万

掌阅科技（603533）：上证上海分公司及中信总部游资主买，一机构买6468万

完美世界（002624）：中金上海分公司及海通泰州鼓楼南路游资主买，一机构买4018万

福晶科技（002222）：浙商湖州双子大厦及东海临沂金雀山路游资主买，两机构买9982万

铁科轨道（688569）：东方深圳海德三道及华泰沈阳青年大街游资主买，三机构买3153万

联特科技（301205）：招商交易单元及中金上海分公司游资主买，三机构买3099万、卖7604万

万兴科技（300624）：上证上海分公司及国元太湖建设路游资主买，五机构买6591万、卖1.65亿

四川黄金（001337）：国盛宁波桑田路及平安杭州杭大路游资主买，一机构买849万、卖1369万

沪电股份（002463）：申万桐乡和平路及中金上海分公司游资主买，三机构买2.1亿、卖4181万

蓝色光标（300058）：国君三亚迎宾路及华泰北京学院南路游资主买，两机构买3亿，三机构卖1.99亿

中石科技（300684）：华鑫上海陆家嘴及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1484万，两机构卖3094万

信科移动（688387）：中金上海分公司及国君总部游资主买，一机构买3404万，一机构卖8441万

南方传媒（601900）：中金上海分公司及国君总部游资主买，三机构买1.4亿，两机构卖5429万

鹏鼎控股（002938）：中金上海分公司游资主买，三机构买2.42亿，一机构卖1616万

慈文传媒（002343）：中信淄博分公司及银河北京中关村大街游资主买

春兰股份（600854）：东海杭州大关路及国君深圳人民南路游资主买

华工科技（000988）：湘财杭州五星路及银河杭州凤起路游资主买

同方股份（600100）：中信杭州富春路及国君上海江苏路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报