北向今年买入A股378亿,一个行业买了210亿,另一个买了120亿!
摩根士丹利在最新发布的报告中称,全球资金正在重返中国股市。
在他们看来,随着部分基金对中国市场的看跌情绪有所缓和,全球长期投资者撤出中国股票市场(包括A股和港股)的行动已经按下暂停键,并且一些区域主动型基金已经开始增持。
数据方向相信他们说的是真的,从北向资金的流向也能看出一些端倪。
北向资金自去年8月份开始,一直到今年1月份,连续6个月净卖出,期间累计卖出2011亿,到了今年2月份,画风突变,转为净买入607亿,接近前面半年卖出总额的三分之一,而且这还是在包含了春节长假的情况下完成的。
本周,虽然北向资金小幅卖出,但是结构特征明显,本文对这一周,北向资金的操作情况进行统计,供参考。
整体概况
本周,上证指数涨幅0.63%,这是其连续收出的第四根周阳线。
北向资金全周净卖出31.07亿,五个交易日的买卖数据分别为:(-70.61)亿、15.54亿、(-14.6)亿、(-21.41)亿、60亿。
虽然整体在卖出,但是结构特征非常明显,以抓大、放小为主:
代表大盘蓝筹股的沪深300,获买入68.3亿;
非成分、中证1000、中证500,分别被卖出76.87亿、13.19亿、9.31亿。
前文所述,整个2月份买了607亿,其中:
沪深300成分,获买入550亿,占总额的91%;
中证500成分,卖出7亿;
中证1000成分,买入41亿;
非成分,买入23亿。
那个时候,大盘蓝筹股看中是确定性,小、微盘股看中的是高弹性,中盘股显得比较尴尬。
到了现在,小、微盘股经过暴力反弹后,开始变得没有吸引力。
行业
买入榜
半导体,全周买入27.14亿,在所有二级行业里买得最多
不仅是本周买得最多,今年以来北向资金累计买入A股378亿,其中买入半导体的金额就高达120亿,接近总额的三分之一,在所有二级行业里最多。
实际上,半导体板块今年以来的跌幅高达16%。
如果北向资金一直以这样的力度买下去,在将来的某个时候,也许可以考虑上车。
电力、电网设备、光伏设备,合计买入38.25亿
不管大家愿不愿意承认,电力板块绝对是今年表现最好的板块之一,煤电、水电、核电等,都有非常不错的涨幅。
与之对应的是,新能源车加速攻城略地、各种大模型争先恐后上马,以及5G、6G的不断投入,这些都是用电大户,可以提供源源不断的需求。
之前看到的光伏、风电在跌,主要是指相关的设备制造商,因为美西方纷纷退出碳达峰,市场预期发生了变化所致。
实际上,用光伏、风电的发电厂在盈利,这个行业的进入门槛非常高,天然的护城河。
国有大型银行、股份制银行、城商行,合计买入20.53亿
银行一共有四个二级分类,除了这三个以外,还有一个农商行,本周买了0.38亿。
前文所述,今年以来,半导体是所有二级行业里买得最多的,但是,其上一级的母行业“电子”,今年仅买入75.64亿,也就是说,除了半导体在买入,其他子行业其实在卖出。
如果按一级行业排序,今年以来,银行获买入211亿,占全部买入总额的56%,在所有一级行业里排第一名。
银行,今年以来的涨幅高达9.83%,好于很多其他行业,即使是这样,行业的市盈率也只有5倍出头,估值非常低。
卖出榜
软件开发、消费电子、光学光电子,合计卖出42.52亿
人工智能近期的表现还不错,但北向资金对此似乎并不感冒。
电池、乘用车,合计卖出21.98亿
在外,美西方玩不赢了,纷纷在新能源车的立场上出现退步,不利于出口;
在内,各电车的价格战愈演愈烈,对于消费者是利好,但是对于生产商就不那么好。
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