前海开源人工智能违规重仓新能源,“风格漂移”的曲扬亏麻了!
开年以来,ChatGPT话题持续火热,A股与人工智能沾边的股票随之大涨。探长注意到,近期涨幅居前的概念也都跟人工智能有关。
截至2月10日,人工智能板块近1月涨幅13.21%,近一周涨幅1.93%;半导体近1月涨幅7.98%,近一周涨幅0.62%。作为对比,新能源近1月涨幅2.43%,近一周跌幅1.64%;汽车近1月涨幅4.85%,近一周跌幅1.60%。
理论上,基民也能通过购买人工智能相关基金来沾上ChatGPT的光,获得一定收益。然而,持有前海开源人工智能主题基金(001986)的基民却发现,近一周这只基金不但没涨,反而跌了2.035%。
天天基金数据显示,截至2022年12月31日,前海开源人工智能主题混合(001986)的前十持仓股票包括东方财富(非银金融)、宁德时代(动力电池)、比亚迪(新能源汽车)、顶点软件(金融科技)、恒生电子(金融科技)、伯特利(汽车部件)、迈瑞医疗(医疗器械)、拓普集团(汽车部件)、广联达(数字建筑)、海康威视(智能物联)。
盘点发现,前十持仓股票中,只有伯特利、拓普集团,以及海康威视与人工智能沾边,其余重仓股票只能算是科技企业,与ChatGPT带动的人工智能概念相差较大。
因为风格漂移,前海开源人工智能主题混合(001986)也未能赶上人工智能这波大涨行情。相反,受新能源板块下跌影响,前海开源人工智能主题混合(001986)近3月、近1月、近1周的表现分别为良好、优秀、一般,而近半年跌幅则远大于同类平均和沪深300。
作为对比,华夏中证人工智能主题ETF(515070)近3月、近1月、近1周的阶段涨幅分别为17.43%、12.70%、1.95%,四分位排名表现均为优秀。易方达中证人工智能主题ETF(159819) 近3月、近1月、近1周的阶段涨幅分别为17.57%、12.77%、1.95%,四分位排名表现均为优秀。
探长注意到,截至2022年末,华夏中证人工智能主题ETF(515070)与易方达中证人工智能主题ETF(159819)前十持仓股票基本相同,只是不同股票的持仓比例不同。正因如此,两只基金近期涨幅也基本一致。
需要说明的是,海康威视(智能物联)、科大讯飞(人工智能)、韦尔股份(半导体)、用友网络(云服务)、澜起科技(芯片设计)、紫光股份(IT服务)等主营业务均与人工智能密切相关。
公开资料显示,前海开源人工智能主题混合(001986)基金成立于2016年5月4日,基金经理为曲扬、魏淳,截至2022年末基金规模为7.25亿元,最新评级只有2星(晨兴评级)。
值得注意的是,曲扬现任前海开源基金副总经理,权益投资决策委员会主席,金牛奖得主,累计任职9年又90天,曾被市场称为“前海开源流量担当、全能基金经理,现任基金总规模 261.62亿元。魏淳现任前海开源基金经理,累计任职4年又34天,现任基金总规模 11.29亿元。
作为前海开源基金权益投资决策委员会主席,曲扬当前一共管理14只基金。让人大跌眼镜的是,这14只基金近一年全部处于亏损状态,跌幅区间在8.17%-17.92%之间,其中9只基金成立时间超过2年,跌幅区间在27.72%-44.88%之间。
探长读财注意到,截至2022年末,曲扬管理的沪港深价值精选(001874)、沪港深优势精选(001875)、沪港深蓝筹精选(001837)、中国稀缺资产(001679)、国家比较优势(001102)、优质企业6个月(010717)、聚利一年混合(013270)、以及人工智能混合(013270)均持有宁德时代和比亚迪。
另外,沪港深价值精选(001874)、沪港深优势精选(001875)、沪港深蓝筹精选(001837)、优质企业6个月(010717)、聚利一年混合(013270)均持有华润电力、腾讯控股、贵州茅台、拓普集团、中国中免、泸州老窖。
而中国稀缺资产(001679)、国家比较优势(001102)的前十持仓股票完全相同,贵州包括贵州茅台、中国中免、宁德时代、比亚迪、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、拓普集团、迈瑞医疗、东方财富。
不难发现,曲扬管理的基金,无论什么主题,都有宁德时代和比亚迪,然后就是配白酒(贵州茅台、泸州老窖)、汽车就是拓普集团,医疗就是迈瑞医疗,科技就是海康威视,非银金融就是东方财富。由于持仓股票相同,这也导致曲扬管理的基金业绩表现都是一个方向,要亏一起亏,要赚一起赚。
针对曲扬的这种选股策略,往好了说这是坚定的价值投资者,但往坏了说这何尝不是偷奸耍滑。
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