特斯拉能源业务再提速,A股这些产业链公司业绩优秀
随着特斯拉引入太阳能充电服务,其能源业务再提速,上游逆变器、辅材合作厂商铭利达、正泰电器、亚玛顿业绩增长稳健。
近日,特斯拉推出了“Charge On Solar”(太阳能充电)功能,特斯拉车辆可以使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。报道称,特斯拉已在美国和加拿大正式推出了这项服务。特斯拉车主只需在特斯拉应用程序中进行设置,就可以使用太阳能系统产生的多余太阳能,为自己的特斯拉汽车进行充电。
实现可持续的能源经济是特斯拉长期追求的重要目标之一,其CEO埃隆·马斯克曾经表示,特斯拉的能源生产和存储部门,未来可能会发展得比汽车业务更好。
特斯拉能源业务再提速
特斯拉主营业务分为电动汽车及相关服务和能源业务两大板块。
2019年至2022年,特斯拉的营业收入分别为1755.57亿元、2252.57亿元、3844.50亿元、5818.71亿元,增速分别为14.52%、28.30%、70.67%、51.35%;归属于母公司股东的净利润分别为-61.57亿元、51.50亿元、394.21亿元、896.86亿元;净资产收益率分别为-14.94%、4.99%、21.04%、33.53%。基本自2021年开始特斯拉的营收规模与盈利能力实现了大迈进。
早在2017年,特斯拉便开始构建能源服务体系,其能源业务可再细分为太阳能业务和储能业务,分别围绕对可持续能源的采集和储存。
在可持续能源的采集方面,主要涉及太阳能屋顶和太阳能板,2022年,特斯拉累计部署348MW的太阳能设备,这是自2017年以来的最高水平。
在可持续能源的储存方面,主打产品是Powerwall特斯拉家用储能系统和Megapack特斯拉商用储能系统。根据特斯拉《2022年影响力报告》,2022年特斯拉储能业务装机量达6.54GWh,同比增长64%,占全球市场份额13%。此外,上海40GWh储能超级工厂于2023年4月落户上海临港新片区,计划于2024年第二季度投产。
随着特斯拉储能业务的布局加速,2023年一季度储能电池产量已达3.9GWh,同比增长了360%。
上游合作厂商业绩增长稳健
特斯拉致力于加速推动可持续能源的发展,需求的增长也带动着上游逆变器、辅材合作厂商的业绩。
在逆变器方面,深圳市铭利达精密技术股份有限公司(证券简称:铭利达;证券代码:301268.SZ)与特斯拉在光伏逆变器方面已合作多年,浙江正泰电器股份有限公司(证券简称:正泰电器;证券代码:601877.SH)旗下子公司上海正泰电源系统有限公司(以下简称:正泰电源)于2019年通过特斯拉供应商资格审查。在光伏辅材方面,常州亚玛顿股份有限公司(证券简称:亚玛顿;证券代码:002623.SZ)是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商。
铭利达专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售,主要产品包括各工艺精密结构件和模具,产品的应用领域主要包括光伏、储能、安防、新能源汽车以及消费电子,业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等不同地区。精密结构件制造业务受益于下游客户所在领域快速发展。
铭利达近年业绩稳定增长,2019年至2022年,其营业收入分别为13.61亿元、15.16亿元、18.38亿元、32.19亿元,复合增长率达到24.01%,并且期间费用下降明显,占营业收入比分别为13.79%、11.00%、9.42%、8.07%,归属于母公司股东的净利润分别为0.96亿元、1.71亿元、1.48亿元、4.03亿元。
2022年,分行业看,光伏行业实现营业收入17.65亿元,占比54.84%,营业收入同比增长88.66%;安防行业实现营业收入3.65亿元,占比11.32%,营业收入同比减少12.57%;汽车行业实现营业收入7.96亿元,占比24.73%,营业收入同比增长315.40%;消费电子行业实现营业收入2.34亿元,占比7.28%,营业收入同比减少7.71%。
针对目前所涉行业的营收情况,以及未来具备高成长潜力的行业,铭利达表示,公司未来持续将清洁能源(核心为光伏)、储能、新能源汽车等行业作为战略发展行业,聚焦资源投入,加强研发和生产资源投入。
正泰电器是中国低压电器行业产销量最大的企业,同时也是产品种类最为齐全的中国低压电器制造商,是光伏新能源行业先行者。公司旗下的光伏逆变器及储能资产主要指的就是正泰电源。
据正泰电源官网,其是全球十大光伏逆变器品牌之一,光伏安装量超过20GW,储能安装量超过100MWh。项目遍布美国、日本、德国、韩国等全球25个国家和地区,从2015起至今,在北美三相组串逆变器市场拥有超高占有率。
2022年,正泰电器实现营业收入459.74亿元,同比增长17.78%;净利润47.20亿元,同比增长26.49%,归属于母公司所有者的净利润40.23亿元,同比增长19.47%。
分行业看,低压电器行业实现营业收入195.28亿元,同比减少0.65%,毛利率为27.08%;光伏业务实现营业收入256.51亿元,同比增长39.72%,毛利率为19.70%,其他业务实现营业收入7.96亿元,同比减少21.92%,毛利率为35.89%。
公司的营收增长主要集中在光伏业务,相关产品是光伏逆变器变流设备和储能系统。值得一提的是,就光伏逆变器而言,国标规定有变压器的逆变器转换效率不得低于94%,无变压器型逆变器的转换效率不得低于96%。正泰电器自研的光伏逆变器设备的转换效率采用三电平拓扑设计,最高转换效率99.0%,中国效率98.5%,全部超过98%。
亚玛顿的主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。
因受益于光伏产业快速发展和市场需求双轮驱动,以及安徽加工产能的进一步释放,亚玛顿2022年实现营业收入31.68亿元,比上年同期增长55.92%;归属于上市公司股东的净利润为8359.34万元,比上年同期增长54.81%。
分产品看,2022年,太阳能玻璃实现营业收入28.82亿元,占比90.95%,同比增长65.35%,太阳能组件实现营业收入1.23亿元,占比3.89%,同比增长15.22%。
值得注意的是,2022年亚玛顿在辽宁本溪成立了控股子公司亚玛顿(本溪)新材料有限公司,用于扩建超薄光伏玻璃深加工产线,该项目预计2023年下半年投产,后续计划在西北地区扩建相关产能。亚玛顿还在关注钙钛矿电池技术,目前正在布局相关产业链。
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