智能汽车
智能化接棒新焦点,关注相关核心标的
近日,商务部新闻发言人在例行发布会上表示,我国经济韧性强、潜力大、活力足,疫情防控措施不断优化调整,今年经济运行有望总体回升,这为稳定增加汽车消费提供了有力支撑。综合各种因素,预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头,下一步,商务部将会同相关部门多措并举,继续推动稳定和扩大汽车消费。分析指出,目前,国内汽车消费市场持续修复,且电动化已进入平稳期,智能化将成接下来的新焦点。
民生证券认为,电动智能化转型带来的结构优化是未来产业投资机会。总量增速中枢趋缓并不意味着行业处于下行周期,有效资本开支放量才是行业景气度提升的判断标准。当前行业已进入软硬件共同定义汽车时代,伴随车辆电子电气架构持续升级、域控加速落地,软件将成为智能汽车差异化竞争的核心。随着科技巨头入局加速行业智能化渗透率提升,行业有望复刻电动化前半场的结构性投资机会。核心标的方面:
1)基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的配置机会,关注江淮汽车、广汽集团、长安汽车、比亚迪和长城汽车,以及传统内外饰智能化升级的天成自控、星宇股份、福耀玻璃和继峰股份。
2)智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向,座舱电子赛道关注域控制器龙头公司德赛西威、经纬恒润,建议关注均胜电子和华阳集团,关注座舱人机多模交互的华安鑫创、上声电子和科博达。
3)L3级智驾驶渗透趋势提速,线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量,率先受益。关注线控底盘龙头公司中鼎股份、亚太股份和拓普集团,建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利。
4)关注华为智选车及安徽产业链相关标的光洋股份、瑞鹄模具、飞龙股份、沪光股份和华依科
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