北向资金全周卖出66亿,偏爱两个方向,一个买了43亿,另一个买了26亿
大盘本周剧烈震荡、先跌后涨,前半周延续了上一周的跌势,周四、周五两天强劲反弹,全周收涨0.67%。
北向资金全周卖了65.75亿,5个交易日依次分别净买入(-38)亿、(-49)亿、8亿、(-2)亿、16亿,上半周卖出,下半周有所回流。
实话实说,单周卖出66亿并不算多,但如果大家只看这一项数据,可能会忽略很多背后的信息,因为北向资金在这一周调仓的动作非常大,超出了我们以往的经验。
在此之前,聪明钱非常喜欢沪深300成份,其80%的仓位都集中于此,这一周完全就转了方向,不仅没有买入,反而大幅卖出206亿。
关于北向资金为什么会大幅卖出沪深300,个人有一些猜测。
本轮行情始于去年的10月31日,北向入场的时间点稍微晚一点为11月11日,其入场以后就风卷残云般疯狂扫货,从那个时候一直到本周之前,共计买入A股2884亿,其中80%的资金都流入了沪深300成分,大约2300多亿。
聪明钱看准会有行情,于是提前上了车,等着有人给他们抬轿子。
人算不如天算,今年确实有行情,截止目前上证指数涨幅为7.58%,但是沪深300的涨幅只有4.07%,差不多只有前者的一半,这说明其已经重仓的、并且继续重仓买入的沪深300很有可能只是个陪跑的,近期内都不太可能有人过来抬轿子。
如果不能战胜市场,就要去学着顺应,就要想办法调仓换股!
前面几周,北向已经有所变化,比如上周,总共只买了3亿,却大买中字头36亿,本周中字头的表现比较不错,趁着冲高又卖出27亿。
本周,北向比较偏爱另外两个方向,一个买了43亿,另一个买了26亿。
行业选择
流入榜
IT服务、计算机设备,合计买入42.54亿。很多人都认为今年会是“中字头+人工智能”的双主线。
人工智能正在明显地改善我们的生活,比较常见的场景,地铁上的人脸识别,智能语音推销,车载地图导航等等,以前这些都还停留在细分的专业人工智能领域,随着chatGPT的出现,似乎向通用人工智能领域迈出了一大步,其重要性,不亚于当年蒸汽机的出现。
个人从事大数据相关的工作,对于人工智能的了解,比普通人更多一些。
一家公司想进入此行业,初期的投入会非常惊人,开发环境的搭建,数据的获取,聘请大量专业人士,建模、数据分析、挖掘等,每个环节都烧钱,烧非常、非常多的钱,关键是投入了,并不一定会有结果,很多小一些的公司,可能在烧钱的过程中就死掉了。
即使是大公司,有无穷的资金去支持,也需要花时间去沉淀,绝非一朝一夕就能有所成就。
前一段时间,A股非常疯狂的时候,似乎随便哪家公司都可以出一款类似chatGPT的产品,市场趋之若鹜,数据方向反而不敢动手。
整体来看,AI符合我国的战略方向,而且也输不起,很多资源都在涌入,如果只是投机短线炒炒也无所谓,如果想长期抱个金娃娃,真的需要仔细甄别。
光伏设备、电池、能源金属,合计净买入26.04亿。
新能源也符合我国的战略方向,周五大盘强力反弹,该板块却变成为数不多的弱势品种,江湖传言一些基金经理纷纷卖掉新能源去追人工智能,暂时拿不到相关数据去证明,但板块走势确实非常弱,这里面一些龙头企业、宁王、隆基等,明明有非常好的业绩,就是不敢涨。
北向资金趁机采取了低吸的操作,26亿已经不是一个小数目,他们资金雄厚,只要基本面没有变坏,可以一边跌一边买,直到风向重新转过来为止。
普通散户没有那么多钱,一不留神重仓了,就会比较被动,还是应该等趋势向好再说,实在是非常看好,也可以像北向这样做定投,直到画出微笑曲线。
流出榜
证券、保险、股份制银行,合计卖出69.74亿。保险业绩非常好,涨势强劲,大金融都有不错表现,趁机兑现了些。
白酒、白色家电,合计卖出4.02亿。今年的风向真的变了,北向最重仓的这些大白马,一直都没有人过来抬轿子,茅台今年以来的涨幅为1.94%,只有上证指数的四分之一左右,部分资金有些持不住了。
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