美股丨大空头MichealBurry不再做空特斯拉
美国证券交易委员(SEC)周一披露的一份文件显示,“大空头”Michael Burry在第三季度大幅缩减他的美股股票投资组合,其中包括对特斯拉和“木头姐”Cathie Wood的ARK Innovation基金的全部空头头寸。
Burry因2000年代中期对美国房地产市场泡沫进行了数十亿美元的押注而为人所熟知。Burry管理的基金-Scion Asset Management在2000年11月至2008年6月之间,取得了489.34%投资回报率。他的经历被Michael Lewis写进了畅销书和同名电影《大空头》。
在过去的几个月里,Burry一直警告投资者,美国股市处于泡沫之中,并且正在快速走向历史性崩盘。近期的抛售也符合他的这一预期。
退出全部特斯拉、ARK空头头寸
在今年第二季度,Burry对特斯拉股票的看跌期权从三月底的800,000股上升至大约110万股。SEC的文件显示,截止到9月30日,Burry的投资组合中已经没有特斯拉的股票。
Burry在过去几个月里一直看空特斯拉,并预测其股票最终会像房地产泡沫一样破裂。最近他还指责特斯拉创始人埃隆•马斯克(Elon Musk)大幅抛售特斯拉股票不是为了缴税,而是利用特斯拉自去年年初以来12倍的估值涨幅获利。
Burry还出售了对“木头姐”旗舰基金Ark Innovation ETF 235,500股股票的看跌期权。Ark Innovation是去年美国表现最好的股票基金,主要得益于其对于高增长公司的正确押注。但今年其表现却不尽如人意,截止到10月31日,今年以来的收益率只有-2.58%,同一时期标普500指数的收益率则超过了20%。
除了特斯拉和ARK,Burry还退出了对9.19万股Alphabet股票和190万股iShares 20年期以上国债ETF的看跌期权。
投资组合从1.4亿美元锐减至4200万美元
截止到9月30日,Burry持有的股票从20多只骤减到只有6只。价值约4200万美元,仅为3个月前近1.4亿美元(不包括期权)的三分之一。美国零售商和医疗保健公司CVS Health是Burry目前最大的持股,持有大约20万股。
在大幅抛售股票的同时,Burry仅增加了三只股票,分别为航空航天和国防巨头Lockheed Martin、石油钻探设备专业公司Now和生物技术公司Scynexis。
预言美股正在走向历史性崩盘
Scion Capital目前管理资产规模大约为6.38亿美元,这支基金因Burry在2000年中期成功做空美国次级贷款市场而为人所知。Burry的成功押注为自己和投资人分别赚取了1亿美元和7亿美元的收入,也帮助Scion在2000年11月1日至2008年6月之间取得了489.34%的投资回报。
在过去的几个月里,Burry一直警告称目前资产价格存在严重泡沫,并预测美股将出现历史性崩盘。
今年9月,他曾在社交媒体上称,美股当前的繁荣景象让他想起2000年初的互联网泡沫,还将当前的期权交易狂潮与引发大萧条的猖獗投机进行了比较。
除此之外,他还将2000年之前15年的牛市与过去15年的股市上涨进行比较,并强调纳斯达克 100 指数在每个时期的表现之间的相关性为 94%,而标准普尔 500 指数的相关性为 95%。
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