去年基民亏惨?这三只基金近一年涨幅40%以上
2022年,大多数基民都是白忙活的一年,甚至是亏损最严重的一年。
据券商中国(证券时报旗下)年初报道,2022年163公募基金中仅有3家的主动权益基金获得正收益,主动权益基金的平均收益为-20.47%。截至2022年12月30日,135家公募基金中有128家最近三年主动权益基金取得正收益,收益率均值为40.45%。
注:主动权益(类)基金是指基金经理采取主动化策略进行投资的一种,力求在控制风险的基础上追求高收益。权益基金分为主动权益基金(股票型/混合型基金)和被动权益基金(指数型基金)。
值得注意的是,虽然主动权益基金的平均亏损超20%,但探长注意到近一年以来,有多只基金收益超40%。例如,英大国企改革主题近一年涨幅50.19%,华夏新锦绣混合近一年涨幅42.73%,万家宏观择时混合近一年涨幅47.46%。
这三只基金中,第一只基金前十持仓股票较为分散,横跨消费、科技、制造,第二只基金前十持仓股票横跨消费、金融、制造,而第三只基金重仓煤炭、能源。受新冠疫情及俄乌冲突影响,能源股票大涨,消费年后大涨,而白酒、医药、互联网、新能源等持续低。
一、英大国企改革主题近一年涨幅50.19%
天天基金数据显示,截至2022年12月末,英大国企改革主题股票 (001678)的前十持仓股票为上海家化(美妆日化)、伊力特(新疆酒企)、天润乳业(新疆乳企)、东阿阿胶(保健产品)、周大生(珠宝首饰)、贵州茅台、石头科技(扫地机器人)、京东方A(半导体显示)、三利谱(LCD显示)、玲珑轮胎(汽车轮胎)。
探长读财注意到,截至2022年三季度末,社保基金持有上海家化(600315.SH)1.63%的股份,养老基金持有伊力特(600197.SH)1.88%的股份,社保基金持有天润乳业(600419.SH)3.82%的股份,社保基金持有东阿阿胶(000423.SZ)0.48%的股份,社保基金持有周大生(002867.SZ)1.64%的股份。
能得到社保基金/养老基金的持仓,足以说明英大国企改革主题股票 (001678)的前十持仓股票中,至少有4只股票值得长线持有。注:截至2022年11月16日,社保基金退出了天润乳业十大股东列表。
截至2022年第三季度,农业银行-易方达消费股票基金、浦发银行-中欧创新未来基金、建设银行-鹏华优选混合基金分别持有东阿阿胶(000423.SZ)0.70%、0.59%、0.49%的股份。招商银行-华夏上证科创板50基金持有石头科技(688169.SH)1.48%股份。招商银行-兴全合润混合基金、交通银行-长城久富混合基金(LOF)分别持有三利谱(002876.SZ)2.54%、1.15%的股份。
另外,截至2022年第三季度,金汇荣盛三号私募基金、瑞丰汇邦三号私募金、工商银行-上证50指数基金、中国银行-招商中证白酒均在增持贵州茅台(600519.SH),但截至2023年2月10日,上述基金均退出贵州茅台十大股东列表。
截至2022年10月20日,工商银行-中信证券臻选回报两年计划、招商银行-泓德瑞兴三年混合基金和招商银行-兴全合润混合基金分别持有玲珑轮胎(601966.SH)0.66%、0.63%和0.50%的股份。
二、华夏新锦绣混合近一年涨幅42.73%
截至2022年12月末,华夏新锦绣混合C(002834)的前十持仓股票为东方财富(非银金融)、金龙鱼(食品粮油)、公牛集团(插座照明)、工商银行、紫金矿业(黄金开采)、宝钢股份(钢铁生产)、中国联通、中国人寿、海螺水泥(水泥生产)、美的集团(家用电器)。注:中国人寿业务横跨保险(产品涵盖健康、财产、养老)、银行(持有广发银行43.69%的股份)、基金(国寿安保基金管理有限公司。
探长读财注意到,截至2022年第三季度,社保基金为东方的财富(300059.SZ)、金龙鱼(300999.SZ)的新进股东,持股比例分别为0.51%、0.07%。截至2022年10月21日,社保基金和养老基金分别持有紫金矿业(601899.SH) 1.29%和0.56%的股份。
另外,截至2022年第三季度,汇添富基金-添富牛53号计划和大家保险-万能产品均持有中国人寿(601628.SH) 0.05%的股份。工商银行-上证50指数持有海螺水泥(600585.SH)0.41%的股份,加拿大年金计划持有美的集团(000333.SZ)0.88%的股份。
三、万家宏观择时混合近一年涨幅47.46%
截至2022年12月末,万家宏观择时多策略混合A(519212)的前十持仓股票为陕西煤业、山西焦煤、山煤国际、中国神华(国资能源)、中国海油(石油天然气开采)、广汇能源(煤炭/天然气/石油)、兰花科创(煤炭开采)、潞安环能(煤炭开采)、中煤能源、平煤股份。
据中国工业报今年1月底的报道,2022年过中煤炭产量同比增长8%,价格创历史新高。得益于煤炭价格高位运行,陕西煤业(601225.SH)预计2022年净利润为340亿元到362亿元,同比增长58%到68%。潞安环能(601699.SH)预计2022年净利润140亿元,同比增长108.71%左右。
根据中泰证券测算,19家上市公司2022年前三季度煤炭的平均销售价格为844.3元/吨,同比上涨26%。信达证券预测,2023年产能核增带来的煤炭供给或将较大幅度下降,煤炭、电力供需或将“紧上加紧”,能源价格有望继续保持高位。
探长读财提醒,上述三只基金近一年涨幅喜人,并不代表未来能持续上涨。例如,前海开源公用事业股票(005669)涨幅曾经长时间位列基金排行榜第一,但截至2月28日,这只基金近一年收益率为- 12.61%,而网友持有453天收益率-23.08%。
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