碳酸锂何时止跌?新能源汽车销量或是关键
本文来源:时代财经 作者:雨辰
“没什么好介绍的,最近不好做。”上海某碳酸锂供应商负责人王伟叹了口气说道,每一天都比前一天更便宜,这就是碳酸锂的现状。
据上海有色网最新报价,4月12日,电池级碳酸锂跌2000元,报19.8万元/吨,创逾1年新低,连跌52日,近5日累计跌21000元,近30日累计跌192500元。
同日,另一家位于上海的碳酸锂供应商报出了19万元/吨的售价。“现在就是有价无市,碳酸锂一直在跌,越跌客户越不买,目前还是观望的多。”王伟告诉时代财经。
锂盐厂商压力大
2022年,高位锂价让下游整车企业叫苦不迭,广州汽车集团董事长曾庆洪曾调侃自己“在给宁德时代打工”,而宁德时代一类的电池厂则将其原因归咎于上游原材料的价格高涨。
进入2023年,碳酸锂价格“一泻千里”,上游矿端近来传出停产消息,与此同时,锂盐厂商也开始“面露难色”。
值得注意的是,千亿“锂茅”赣锋锂业(002460.SZ)的股价已较去年最高点缩水44%;而“锂王”天齐锂业(002466.SZ)的股价则较去年最高点缩水约47%。从“锂矿双雄”近乎“腰斩”的股价中,可以窥见未来一段时间内,市场对整个行业前景的预期。
放眼整个行业的竞争格局,碳酸锂价格的下跌给规模较小的外采、长协锂盐厂商带来了成本及价格压力,而对于赣锋锂业、天齐锂业这样的头部企业来说,清库存才是当下的重点及难点。
目前,碳酸锂的供需关系处于一个尴尬的境遇。4月10日,赣锋锂业独立董事王金本在业绩说明会上表示,下游厂商去库存是造成本轮碳酸锂价格下跌的主要原因,而另一方面,碳酸锂价格的下跌又反过来影响了各个厂商去库存的速度。
4月11日,鑫椤资讯高级研究员龙志强告诉记者,碳酸锂价格下跌的过程中,最终端的消费者会获利,“消费者很聪明,大家观望情绪也比较浓厚。碳酸锂涨的时候,晚买几天就要多花很多钱,跌的时候也一样,晚买一个月能省很多钱。”
而对于锂盐厂商而言,“去年库存较大,还都是碳酸锂高价时形成的库存,现在价格这么跌,清库存工作很难做。”真锂研究墨柯如是说。
从时间上来看,隆众资讯分析师路天丽认为,这一波清库存大概要持续到4月底左右。
储能并非锂盐的“救命稻草”
随着碳酸锂价格逐渐回归理性,越来越多的企业开始布局储能,欲于此领域“分一杯羹”。包括宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)等在内的动力电池厂商都在加速储能相关布局。
与此同时,特斯拉也于4月9日宣布,将在上海建设一家储能超级工厂。
储能领域目前需求向好,能部分缓解锂盐厂商的库存压力,但是却并不能成为锂盐厂商的“救命稻草”。
至于锂盐厂商何时才能摆脱困境,“关键还得看电动车的销量。”王伟说。
路天丽表示,2022年锂电池的总产量为750Gwh,其中动力电池的产量为545.9Gwh,占总产量的73%;储能电池的产量为100Gwh,占总产量的13%。“就行业整体大盘来讲,动力电池相对占大头,今年往后,储能电池的比例会逐渐提升,然而即便提高到20%,仍占据较小份额。”
对此,墨柯也表示,“储能需求确实较为旺盛,但目前市场规模整体还很小,即便同比翻两番,需求量也不大,靠储能市场是无法缓解碳酸锂工厂的库存压力的,唯有寄希望于新能源汽车市场的回暖,而这又得看清库存的速度。”
中汽协曾预测,2023年我国新能源汽车总销量为900万辆,同比增长35%。墨柯称,900万辆新能源汽车对应的动力电池需求量为450GWh,但由于去年动力电池多生产出约200Gwh,且今年碳酸锂的供应比去年还多,所以短期来看,此需求量对于锂盐厂商来说只能减掉一部分的库存,但仍不足以解决整体供过于求的问题。
在新能源汽车消费市场上,有一句广为流传的话叫“等等党终将胜利”,意为等等再买,价格会更便宜,从2023年第一季度的销售数据中,可以窥见“等等党”的观望情绪。
中汽协最新数据显示,今年1-3月,新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆,同比分别增长27.7%和26.2%,市场占有率达到26.1%。
路天丽告诉记者,受到新能源国补退坡、燃油车降价促销、碳酸锂价格下跌等多重因素影响,加之一季度本身是销售淡季,消费者的观望情绪相对浓厚。
消费者的“等等”情绪何时终结又要看碳酸锂价格何时止跌,然就此问题,各方看法不一。
孚能科技(688567.SH)董事长王瑀认为,碳酸锂未来下探到每吨10万元以下也不是不可能;墨柯认为,碳酸锂价格可能在明年下半年会跌到5万元/吨的水平,使得几乎所有的锂矿企业都不赚钱,才有可能使得供给大幅减少,低于市场需求,碳酸锂价格才能止跌回升。
赣锋锂业王金本认为,锂盐价格向下空间可能不大;鑫椤资讯则认为,碳酸锂本月底有望止跌。
此外,记者在藏格矿业(000408.SZ)的投资者交流互动平台上,看到了一则富有诗意的回复,言语中尽显对未来新能源汽车市场的信心。
“‘雁去雁归雁不散,潮起潮落潮不眠’,新能源汽车崛起势不可挡,作为动力电池核心原材料之锂需求仍会保持旺盛之态势,‘待到山花烂漫时,她(它)在丛中笑’”。藏格矿业董秘李瑞雪如此写道。
(本文中王伟为化名。)
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