核心技术方面，我们就是过河的卒子，只能进不能退。

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美光被审查

近日，网信办发布消息称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依法对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。

这个类似“维护国家安全”的理由看着挺眼熟，恰好跟美国对我国一些企业采取措施的理由很像，网络上也出现了一些什么“反击”之类的字眼。

不过还是需要注意一下，同样的理由，背后具体有多大差异，还是有待商榷的，咱一般也就公事公办。

4月3日下午，关于回应美光被审查一事，中国外交部发言人毛宁表示，中国有关部门依法依规对影响或可能影响国家安全的网络产品进行网络安全审查。是一种正常的监管措施。

下一个问题，这个美光又是何方神圣呢？

美光科技有限公司是一家美国芯片制造巨头，成立于1978年，至今已有45年的历史。目前主要产品有两种，分别是制造内存条的DRAM芯片，和制造硬盘的NAND闪存芯片。

据观网财经，2022年四季度，美光在全球DRAM市场份额为23.3%，排名第三；在全球NAND Flash市场的份额为10.5%，排名第五，该公司还是美国少有的存储制造商。

总而言之，在存储芯片领域，美光是可以说是公认的全球排名前五的存储巨头。

需要注意的是，还在2018年的时候，美光在我国大陆的营收一度来到了173.57亿美元，约合1192亿元人民币，占到当年美国总收入的近60%。

中国大陆市场，算得上是美光最大的市场之一。国内很多知名手机厂商，都是美光的客户。

与中国市场的高度相关性，也使得美光相关的话题备受关注。

那美光被审查会牵出什么影响来呢？

据21世纪经济报道，无论是尚未与美光形成合作的东芯股份，还是与美光有供货关系的存储器龙头企业江波龙，亦或是半导体存储器佰维存储，目前公司经营方面，仍未表现出不良影响。

其中，江波龙的存储晶圆供应厂商中，还包括了三星电子、西部数据、SK海力士等，2021年，公司前五大供应商中，还新增了长鑫存储。

其实不止是江波龙，近年来，长江存储、长鑫存储等，拥有自主技术和产能的国内存储晶圆厂商，逐渐出现在越来越多的厂商供货名单上。

与此相对应的，美光在中国大陆的营收占比却在减少，数据上来看，美光已经从2018财年的57.11%，降到了2022财年的10.76%。

也就是说，我国存储产业对美光的依赖正在逐步降低。

即使此次审查结果引发美光对国内相关厂商供应问题，国内相关供应链出现问题的概率也不大，相反还可能给国产存储芯片更大的市场空间，和更广阔的发展前景。

21世纪经济报道提到，截至到4月4日，A股半导体、芯片概念股上市公司强势上涨，佰维存储连续大涨，4月4日涨停，股价创上市以来新高；北京君正、景嘉微、中微公司、紫光股份、中国长城等纷纷上涨。

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正在失去竞争力？

就在美光被审查前不久的3月29日，美光刚公布了最新的2023财年第二季度报告（截至2023年2月）。

总体来说，不太理想。

业绩上看，美光单季总营收36.93亿美元，同比下滑52.8%；单季净亏损23.12亿美元，同比下滑202.2%。堪称美光史上最差业绩。

占公司95%以上收入来源的DRAM和NAND业务，均出现了单季50%的下滑。

除了公司本身进行了大额存货减计外，主要就是2022年下半年以来，消费电子市场低迷，存储芯片供货量相对远超需求，行业进入下行周期。海豚投研也分析得出，存储行业已经处于见底阶段。

有意思的是，一般来说行业下行到这个阶段，像美光、三星、海力士等这些海外存储大厂，总会发生失火、跳电等离奇事件，继而引发非正常减产现象，货量少了，供需失衡，市场价格也就随之提上来了。

差评相关文章中提到，彼时一根8G内存条卖800，一条128G的固态500，就这样还买不到。

但近两年来，似乎很少听到类似的事件了。

就算这两年还出现类似的失火事件，长江存储的颗粒发布后，1T的固态硬盘也只要600多元。

也就是说，随着我国存储产业布局逐步完善，这些海外存储厂商失火、跳电等因素导致的减产，很难影响到供货价格了。那么听到的频频失火的根本原因，大家也都心照不宣了。

另外，去年12月份的时候，有媒体曝出长江存储完成了232层3D NAND闪存生产，并且是目前全球第一个实现量产200层以上的3D NAND的厂商。

而最早喊着要生产232层闪存的半导体巨头，似乎正是美光科技，结果这家拥有45年历史的巨头，被一个仅诞生7年的国内厂商反超了。

一般来说，闪存堆叠层数低，基本就意味着性能差，2016年才成立的长江存储，基本就是追着行业发展“车尾气”的小透明。

2017年好不容易研发出32层NAND堆叠，三星同年已经推出64层NAND；2019年好不容易追上了64层3D NAND的进度，三星又宣布128层的NAND准备量产，费了几年的力气，此时的长江存储占据的市场份额也只有1.3%。

终于，好不容易凭借自研的Xtacking技术，实现研发成本和研发成本和研发周期大幅降低，完成对行业主流技术的追赶，还保证了数据的稳定性。

也就是说长江存储的Xtacking技术，不仅可以做到产品性能更强，产品迭代速度也更快。

那么抢先一步实现232层3D NAND闪存的量产，也就不难理解了。

而这次美光被审查过后，不论去留与否，在与长江存储之间的竞争中，仅从技术层面来看，竞争力都大大被削弱。

讲直白点，咱们光明磊落地不搞小动作，就算你的产品退出中国市场，那也是你自己的产品在华竞争力不足。这更反证除了我们进行审查，是正常监管措施，毕竟也没有搞小动作的必要。

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道阻且长

不过，市场竞争中的复杂处就体现在，并不完全遵循“技术为王”的道理，此次美光被审查，也正与此有关。

据星海情报局，2018年中美科技竞赛开始，美光就派人到美国商务部游说了10次。接下来的5年时间内，更是花了近千万美元，从贸易到知识产权，向美国提报了170项游说内容，其中近七成直至中国。

不止如此，文中还提到了“晋华事件”。

另有公众号作者万大叔发文介绍称，2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权交给晋华。2018年10月，美国商务部以“晋华有可能使用来自美国的技术，威胁到了美国军事系统基本供应商的长期经济生存能力”为由，将晋华列入实体清单。

整个过程听下来，像极了两家小孩打比赛，其中一个小孩打到一半叫来家长，以强力镇压对方。

这个“实体清单”也很值得一说，我们都知道，自从华为在5G领域展露头角以来，美国不仅断供华为，此后还陆续把中国上百家公司拉入榜单，上榜企业大多是研发高科技的。

而这其中，就包含了长江存储。

B站UP差评君就在评论区指出，2022年12月16日，长江存储、寒武纪、上海微电子等36家公司和研究机构，在当地时间12月15日，正式被美国BIS以国家安全为由，纳入“实体清单”。

有意思的是，评论区反而对长江存储展示出极大信心，纷纷表示“美国官方认证”，可以直接入手了。

差评在相关文中还提到，美国商务部“逼迫苹果放弃使用长江存储的产品，禁止出口部分闪存生产设备，要求美籍人士必须离开这家公司，还预备将长江存储列入实体名单实施更前一步的制裁。”

还是熟悉的味道，还是熟悉的配方。

长者在《论中国信息技术产业发展》中提到，“预计到2020年，国际上微电子技术水平将发展到14纳米，我们应该清醒地认识到，核心技术是买不到的，必须靠我们自己，只是一代又一代的引进新的生产能力是赶不上世界先进水平的。我们研究人人员要争口气，否则发达国家在核心技术方面总是要卡我们的脖子。”

在某种程度上，如今我们的微电子技术进步不仅应验了，对核心技术的追求也不曾放松。

市界在8月一篇文章指出，根据长江存储的产能规划测算，2025年长江存储的全球市占率将达到约6%，有望打破国际垄断的格局。

在核心技术方面，我们只能进，不能退。