一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨0.55%，深市涨幅差不多。光伏、锂电、特斯拉、汽车等热点板块相对强势，钢铁、有色、化工和保险等板块涨幅居前，算力、芯片和消费电子概念在分化中局部强势，短剧+传媒、光刻机、AIGC、鸿蒙、光通信、地产等趋弱。六成多个股上涨，涨停板58个，其中一字板7个，涨停被砸个股20个。无跌停板，大跌5%以上个股31个。

市场震荡反弹，老美CPI数据好于预期刺激外围大涨而带来的高开，然而大幅高开后几无冲劲可言。尽管港股都大涨4%，外资也转向了流入，然而内资还是很怂，这走势像是资金对大洋彼岸会面的事预期不高。周期和消费蓝筹率先展开反弹，就连沉积许久的新能源赛道也动了。按理来说这些是能贡献指数的，却带动不了市场上行，原因在于他们是当下市场的非主流。真正的主流是科技，而那些板块分流资金后却影响了科技股的节奏，主流反而走向了分化，虽然市场小有放量，但那些热点的东拉西扯就意味着还是存量博弈下的结构性行情。

蓝筹和赛道股干扰短线节奏，他们本身谈不上持续性可言，只是超跌反弹和轮动的性质，却在加快热点题材的轮动。今天盘面热点就是快速转动了，这样是不利于短线客的。涨停板虽然增多了，但是短线节奏把握难度却加大了。明天估计就是热点混战和乱战的格局了，热点方向太多而不好聚集时就要聚集反复活跃高的个股，可以围绕算力、芯片及华为链等趋势性热点缩容炒，再夹杂一些轮动套利性个股。午后吹风起了特斯拉概念，而盘后又在发酵小米汽车，这些都是快节奏的短炒性质，早信或先人一步才好，最近情绪一高的方向基本上不好接。大体而言，今天主线分化的力度还可以接受，正常是要修复，若继续分化的话那短线就要先慎重点了。

大盘跳空上涨却收阴，那就不是突破，而是盘整的继续，那跳空缺口大概率不用多久就会回补。短线指数没什么看头，等回调一把还更安心。个股热度还有，只是题材分化在来临，短线需要从结构性大分化中去找机会了。操作上还可以跟随热点精做个股，随着轮动加快节奏把握更为重要了，没有好的节奏时就宜多点耐心等待。

二、盘中主要热点题材

1、半导体芯片

半导体设备：至正股份、元成股份

HBM+半导体检测设备：赛腾股份

封装材料+环氧树脂：宏昌电子

芯片+显控设备：淳中科技

半导体+物业：皇庭国际

滤波器芯片：庚星股份

芯片封装材料：壹石通

芯片电感：铂科新材

2、算力

华为算力+AI一体机：恒为科技

算力中心：中科金财、南威软件

高算力AI模组：美格智能

算力+数字营销：浙文互联

数据中心：杭钢股份

算力租赁：元道通信

3、汽车

特斯拉：铭科精技、威唐工业、隆基机械、嵘泰股份、甬金股份

汽配：跃岭股份、迪生力、常青股份

无人驾驶：德赛西威、启明信息

一体压铸+消费电子：银宝山新

汽车整车：江铃汽车

4、锂电

锂矿：金圆股份、川能动力

动物疫苗+锂电：贤丰控股

环保+锂电：福鞍股份

锂电设备：福能东方

5、光伏：金刚光伏、通润装备、拓日新能、皇氏集团

6、华为鸿蒙

华为鸿蒙+无人驾驶：多伦科技

华为鸿蒙+智慧医疗：延华智能

华为鸿蒙+教育：传智教育

7、其他

阿尔兹海默检测+光刻胶：西陇科学

机器人+消费电子：雷柏科技

石英砂+高岭土：龙高股份

短剧+数据中心：天威视讯

华为+智慧路灯：华体科技

信创+卫星导航：湘邮科技

外销+电动工具：开创电气

外销+体育用品：三柏硕

芬太尼替代：景峰医药

人行机器人：柯力传感

液冷服务器：统一股份

脑机接口：南京熊猫

卫星导航：波导股份

固态电池：金龙羽

煤炭：云煤能源

碳监测：雪迪龙

磷化工：中毅达

三、游资和机构龙虎榜

至正股份（603991）：三交易日两机构买1.34亿，一机构卖4379万

三柏硕（001300）：华福杭州塘苗路及申万南宁英华路游资主买，一机构买514万

金刚光伏（300093）：华鑫上海分公司及兴业南京庐山路游资主买，一机构买2715万

元成股份（603388）：中建投上海浦东南路及东财上海东方路游资主买，一机构买3130万

元道信息（301139）：中建投福清福和路及银河北京广安门游资主买，一机构买627万、卖1003万

启明信息（002232）：国信上海淮海西路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买2121万、卖2178万

德赛西威（002920）：广发北京建外大街及中建投北京分公司游资主买，三机构买1.61亿，两机构卖7157万

杭钢股份（600126）：中邮厦门仙岳路及华泰太原体育路游资主买，一机构卖1748万

嵘泰股份（605133）：东方厦门仙岳路及中金上海分公司游资主买，两机构卖9266万

中科金财（002657）：广发上海东方路及国元上海斜土路游资主买，一机构卖1974万

福能东方（300173）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖1983万

铂科新材（300811）：华鑫上海陆家嘴及华泰江西分公司游资主买，三机构卖5045万

开创电气（301448）：银河北京中关村大街及华泰湖南分公司游资主买

天威视讯（002238）：中信西安朱雀大街及国信深圳泰然九路游资主买

西陇科学（002584）：财通杭州上塘路及中信西安朱雀大街游资主买

宏昌电子（603002）：湘财杭州五星路及申港广东分公司游资主买

波导股份（600130）：华泰总部及华泰江阴福泰隆游资主买

云煤能源（600792）：华泰总部及国君总部游资主买

 

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报